Addify Workflow & Knowledge
Een efficiënte en zorgvuldige dossiervorming, een uniforme werkwijze, een centraal systeem voor de vastlegging van adviesdossiers? De module Workflow & Knowledge helpt om grip te krijgen op de adviestrajecten binnen de gehele organisatie.
Wat biedt Addify Workflow & Knowledge
Voldoe aan compliancy eisen dankzij dossiervorming
Snel veranderende wet- en regelgeving en een toegenomen controle op de financiële sector zorgen ervoor dat er goed moet worden nagedacht over compliant werken. Met Addify zijn bedrijven uitgerust met een systeem om te kunnen voldoen aan de vereisten van hun branche-compliance. Het biedt de oplossing voor een effectieve automatische dossiervorming op elk dossier.
Grip op het adviestraject
Dankzij de Workflow & Knowledge module van Addify krijg je meer inzicht en overzicht op de lopende en afgeronde adviestrajecten. De inhoudelijke (fiscale) tools en modellen helpen bij de totstandkoming van een advies. Bij elk dossier is het snel inzichtelijk welke overwegingen hebben geleid tot een bepaald advies en welke afspraken er met de klant zijn gemaakt.
Uniforme werkwijze
Een uniforme werkwijze is ontzettend belangrijk voor het efficiënt functioneren van een moderne organisatie. Niet alleen zorgt het ervoor dat dossiers overdraagbaar zijn tussen collega's en bevordert het de samenwerking, ook geeft het meer grip op de adviesprocessen binnen de gehele organisatie.
Proactief adviseren in 5 stappen
In dit overzicht laten we zien op welke 5 vraagstukken Addify de oplossing kan bieden, met de modules Intelligence en Workflow & Knowledge. Van het signaleren van belangrijke advieskansen bij klanten tot het voldoen aan de zorgplicht en snel veranderende wet- en regelgeving.
Liever persoonlijk contact?
Dat kan ook! Onze adviseurs staan voor je klaar. Samen bereiden we een business case voor en presenteren we de toegevoegde waarde van onze oplossingen aan jouw team (fysiek of online). Bel of mail ons, we helpen je graag!