Advice Intelligence

Word koploper in proactieve advisering

Wat is Advice Intelligence?

Proactief adviseren. Elke fiscale professional wil het, maar in de praktijk is het een uitdaging. Met Advice Intelligence ben je de vraag van je klant vooruit. De nieuwe module van Taxvice signaleert vroegtijdig kansen en bedreigingen zodat jij vooroploopt in proactieve advisering. 

Hoe werkt Advice Intelligence?

Advice Intelligence laat de kracht van Robotic Process Automation (RPA) werken voor jouw adviespraktijk. Zie het als een slimme assistent die voor jou in de toekomst kijkt. De oplossing koppelt jouw CRM en aangiftesoftware aan signaleringen en berekeningen. 

Advice Intelligence

Hoe werkt dat in de praktijk?

De wet ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt naar verwachting per 1 januari 2023  ingevoerd. Vanaf dat moment wordt jaarlijks op 31 december beoordeeld of de schulden van een dga aan zijn eigen bv (na aftrek van bepaalde eigenwoningschulden) meer bedragen dan € 500.000. Is dat het geval? Dan wordt het meerdere aangemerkt als een fictieve winstuitdeling.

Advice Intelligence signaleert voor jou welke klanten dit raakt en geeft aan welke actie je moet ondernemen. Ook stelt Advice Intelligence in dit geval het rekenmodel 'Totaalstand leningen dga' ter beschikking om bij te houden of heffing dreigt. Met de modelbrief ‘Belangrijke nieuwe wetgeving’ kun je jouw klant direct proactief informeren over de stand van zaken en mogelijke oplossingen.

Vraag een gesprek aan

Wat biedt Advice Intelligence?

  • Opvolging en samenwerking d.m.v. de verschillende contactnotities

  • Aanmaken dossiers o.b.v. signalering

  • Aanmaken eigen signaleringen met opvolging in de workflow

  • Actieve signaleringsnotitie met ondersteunende tools

  • Verwijzingen naar de wettelijke grondslag van de signalering (NDFR)

  • Datawarehouse en inzet van RPA-technologie

  • Tonen van aangiftedata

  • Werken met triggers en aanpassing van eigen inzichten

  • Signalering en duiding wanneer wet- en regelgeving wijzigt

  • Tools en modelbrieven om proactief actie te ondernemen richting jouw klant

In co-creatie met Visma

Samen kom je verder. Daarom hebben we voor Advice Intelligence onze krachten gebundeld met Visma, Europees leider in cloudbedrijfoplossingen. Visma Connect levert de technische expertise, de AI kennis en het XBRL datawarehouse, Taxvice de inhoudelijke expertise. Visma Pinkweb levert de Visma CRM Hub waarmee cliëntgegevens uit jouw CRM systeem eenvoudig gesynchroniseerd worden met Taxvice. Het resultaat: een volledig klantbeeld waarin advieskansen uitgelicht worden. 

Visma

Dankzij Taxvice kunnen belastingadviseurs niet alleen sneller werken, maar ook beter en creatiever. Voor ons is dit een uniek partnership, een schoolvoorbeeld van de connected experience voor belastingadviseurs & accountants. Samen realiseren we de Sdu visie: fiscale professionals vooruithelpen in alle stappen van het adviesproces

Kim Andersen Managing Director, Visma Connect

Kim Andersen

Voorsprong op fiscaal advies met Taxvice

Advice Intelligence is een module van Taxvice: de baanbrekende cloud software-oplossing die jouw adviespraktijk digitaal transformeert. Taxvice maakt een einde aan de wirwar van informatiestromen en systemen en stroomlijnt je totale adviesproces. Fiscale inhoud, processen en verschillende datastromen komen bij elkaar. Zo ben jij de vraag van je klant vooruit met proactief advies. Voor grote én kleine kantoren!

Ontdek Taxvice
Advice Intelligence

Sparren over de mogelijkheden?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Samen bereiden we de business case voor en presenteren we de toegevoegde waarde van Taxvice en Advice Intelligence aan jouw team (fysiek of online).

Bel of mail ons, we helpen je graag vooruit!

Ivo Audenaerd

Accountmanager
Tel: 06 53 33 67 20
Mail: i.audenaerd@sdu.nl

ivoaudenaerd

Renushka Abbott

Accountmanager
Tel: 06 51 58 16 37
Mail: r.abbott@sdu.nl

renushka abbott

Saskia van der Tol

Accountmanager
Tel: 06 51 97 91 48
Mail: s.v.d.tol@sdu.nl

saskia van der tol