Advice Intelligence
Word koploper in proactieve advisering
Wat is Advice Intelligence?
Proactief adviseren. Elke fiscale professional wil het, maar in de praktijk is het een uitdaging. Met Advice Intelligence ben je de vraag van je klant vooruit. De nieuwe module van Taxvice signaleert vroegtijdig kansen en bedreigingen zodat jij vooroploopt in proactieve advisering.
Hoe werkt dat in de praktijk?
De wet ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt naar verwachting per 1 januari 2023 ingevoerd. Vanaf dat moment wordt jaarlijks op 31 december beoordeeld of de schulden van een dga aan zijn eigen bv (na aftrek van bepaalde eigenwoningschulden) meer bedragen dan € 500.000. Is dat het geval? Dan wordt het meerdere aangemerkt als een fictieve winstuitdeling.
Advice Intelligence signaleert voor jou welke klanten dit raakt en geeft aan welke actie je moet ondernemen. Ook stelt Advice Intelligence in dit geval het rekenmodel 'Totaalstand leningen dga' ter beschikking om bij te houden of heffing dreigt. Met de modelbrief ‘Belangrijke nieuwe wetgeving’ kun je jouw klant direct proactief informeren over de stand van zaken en mogelijke oplossingen.
Vraag een gesprek aanWat biedt Advice Intelligence?
Opvolging en samenwerking d.m.v. de verschillende contactnotities
Aanmaken dossiers o.b.v. signalering
Aanmaken eigen signaleringen met opvolging in de workflow
Actieve signaleringsnotitie met ondersteunende tools
Verwijzingen naar de wettelijke grondslag van de signalering (NDFR)
Datawarehouse en inzet van RPA-technologie
Tonen van aangiftedata
Werken met triggers en aanpassing van eigen inzichten
Signalering en duiding wanneer wet- en regelgeving wijzigt
Tools en modelbrieven om proactief actie te ondernemen richting jouw klant
In co-creatie met Visma
Samen kom je verder. Daarom hebben we voor Advice Intelligence onze krachten gebundeld met Visma, Europees leider in cloudbedrijfoplossingen. Visma Connect levert de technische expertise, de AI kennis en het XBRL datawarehouse, Taxvice de inhoudelijke expertise. Visma Pinkweb levert de Visma CRM Hub waarmee cliëntgegevens uit jouw CRM systeem eenvoudig gesynchroniseerd worden met Taxvice. Het resultaat: een volledig klantbeeld waarin advieskansen uitgelicht worden.
Dankzij Taxvice kunnen belastingadviseurs niet alleen sneller werken, maar ook beter en creatiever. Voor ons is dit een uniek partnership, een schoolvoorbeeld van de connected experience voor belastingadviseurs & accountants. Samen realiseren we de Sdu visie: fiscale professionals vooruithelpen in alle stappen van het adviesproces
Voorsprong op fiscaal advies met Taxvice
Advice Intelligence is een module van Taxvice: de baanbrekende cloud software-oplossing die jouw adviespraktijk digitaal transformeert. Taxvice maakt een einde aan de wirwar van informatiestromen en systemen en stroomlijnt je totale adviesproces. Fiscale inhoud, processen en verschillende datastromen komen bij elkaar. Zo ben jij de vraag van je klant vooruit met proactief advies. Voor grote én kleine kantoren!
Ontdek Taxvice
