Advice Intelligence
Word koploper in proactieve advisering
Wat is Advice Intelligence?
Proactief adviseren. Elke fiscale professional wil het, maar in de praktijk is het een uitdaging. Met Advice Intelligence ben je de vraag van je klant vooruit. De nieuwe module van Taxvice signaleert vroegtijdig kansen en bedreigingen zodat jij vooroploopt in proactieve advisering.
Hoe werkt Advice Intelligence?
Advice Intelligence laat de kracht van Robotic Process Automation (RPA) werken voor jouw adviespraktijk. Zie het als een slimme assistent die voor jou in de toekomst kijkt.
Door data uit fiscale-, CRM-, advies- en binnenkort ook boekhoud- en loondata in te zetten genereert Advice Intelligence in drie stappen een adviessignalering. Zo heb jij direct inzicht in welke klanten mogelijk proactief advies nodig hebben. Het resultaat: je versterkt jouw positie als adviseur en genereert direct omzet.
Hoe werkt dat in de praktijk?
Een voorbeeld: arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers zijn prijzig. Maar als met de onderneming (inmiddels) een aanzienlijk inkomen kan worden verdiend, is het toch raadzaam na te denken over een verzekering tegen inkomensverlies in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval. Hoe adviseer jij proactief?
Advice Intelligence signaleert welke klanten dit raakt en geeft aan welke actie je kunt ondernemen. Ook stelt deze softwareoplossing verschillende rekenmodellen en modelbrieven ter beschikking. Zo kun je direct aan de slag.
Bekijk de casus Arbeidsongeschiktheidsverzekering via onderstaande button.
Bekijk de casus'Proactief signaleren met automatisch gegenereerde klantlijsten'
Advice Intelligence maakt het mogelijk om proactief advieskansen te signaleren met automatisch gegenereerde klantlijsten.
Met de unieke querybuilder van Advice Intelligence wordt klantdata uit verschillende bronnen geautomatiseerd bij elkaar gebracht. Vervolgens kun je eenvoudig selecties maken op een specifieke advieskans waarmee al je klanten die betrekking hebben op deze advieskans in een lijst verschijnen. Hiermee genereer je snel een eenvoudig een overzicht van advieskansen voor een specifieke klantgroep.
- Bespaar tijd: Nooit meer handmatig op zoek naar klantgegevens in verschillende systemen door slimme koppelingen tussen diverse databronnen.
- Voldoe aan je zorgplicht: ontzorg jouw klanten met behulp van de automatisch gegenereerde klantlijst en mis geen belangrijke fiscale aandachtspunten meer voor jouw klanten.
- Creëer omzetkansen: door snel en eenvoudig inzicht en overzicht in de advieskansen voor diverse klantgroepen.
Meer weten?
Plan een kennismakingsgesprek
Wat biedt Advice Intelligence?
Opvolging en samenwerking d.m.v. de verschillende contactnotities
Aanmaken dossiers o.b.v. signalering
Aanmaken eigen signaleringen met opvolging in de workflow
Actieve signaleringsnotitie met ondersteunende tools
Verwijzingen naar de wettelijke grondslag van de signalering (NDFR)
Datawarehouse en inzet van RPA-technologie
Tonen van aangiftedata
Werken met triggers en aanpassing van eigen inzichten
Signalering en duiding wanneer wet- en regelgeving wijzigt
Tools en modelbrieven om proactief actie te ondernemen richting jouw klant
In co-creatie met Visma
Samen kom je verder. Daarom hebben we voor Advice Intelligence onze krachten gebundeld met Visma, Europees leider in cloudbedrijfoplossingen. Visma Connect levert de technische expertise, de AI kennis en het XBRL datawarehouse, Taxvice de inhoudelijke expertise. Visma Pinkweb levert de Visma CRM Hub waarmee cliëntgegevens uit jouw CRM systeem eenvoudig gesynchroniseerd worden met Taxvice. Het resultaat: een volledig klantbeeld waarin advieskansen uitgelicht worden.
Dankzij Taxvice kunnen belastingadviseurs niet alleen sneller werken, maar ook beter en creatiever. Voor ons is dit een uniek partnership, een schoolvoorbeeld van de connected experience voor belastingadviseurs & accountants. Samen realiseren we de Sdu visie: fiscale professionals vooruithelpen in alle stappen van het adviesproces
Voorsprong op fiscaal advies met Taxvice
Advice Intelligence is een module van Taxvice: de baanbrekende cloud software-oplossing die jouw adviespraktijk digitaal transformeert. Taxvice maakt een einde aan de wirwar van informatiestromen en systemen en stroomlijnt je totale adviesproces. Fiscale inhoud, processen en verschillende datastromen komen bij elkaar. Zo ben jij de vraag van je klant vooruit met proactief advies. Voor grote én kleine kantoren!
Ontdek Taxvice
Sparren over de mogelijkheden?
Onze adviseurs staan voor je klaar. Samen bereiden we de business case voor en presenteren we de toegevoegde waarde van Taxvice en Advice Intelligence aan jouw team (fysiek of online).
Plan een kennismakingsgesprek in - of bel of mail ons, we helpen je graag vooruit!
.png)