Adviesproces Addify (voorheen Taxvice)
Inhoud, processen en datastromen komen samen in deze workflow oplossing. Zo kom je snel en gestructureerd tot het juiste advies, is er overzicht van de lopende en afgeronde trajecten en wordt je bijgestaan op het gebied van compliance en zorgplicht.
Addify helpt om snel en gestructureerd tot een advies te komen. Door verschillende stappen te doorlopen, zowel inhoudelijk als procesmatig, kan op een efficiëntere wijze het advies worden opgebouwd. Graag lichten we toe wat dit voor jou gaat betekenen.
Fase 1: Inventarisatie
De uitvraag en inventarisatie, inclusief cliëntportaalGekoppeld aan jouw eigen CRM systeem en (aangifte- of boekhoud-)software, worden op een geavanceerde manier de cliëntgegevens uitgevraagd en geïntegreerd in het op te bouwen dossier. Zo doorloop je bijvoorbeeld een checklist en deze informeert je over de nog ontbrekende cliëntgegevens. Ook geeft Addify je inzicht in de nog uit te voeren taken en bijbehorende planning.
Fase 2: Analyse
Analyse, met tools, dossiermanagement, vastlegging en communicatieJe doorloopt en documenteert diverse overwegingen aan de hand van het cliëntdossier. Ook biedt Addify je de mogelijkheid om zelf overwegingen toe te voegen, ondersteund door een CRM-systeem of (aangifte) softwareprogramma. Gegevens worden gedocumenteerd zodat je te allen tijde inzichtelijk kan maken hoe besluitvorming plaats heeft gevonden. Handig voor grote kantoren waar veel collega's op uniforme wijze aan moeten samenwerken! Deze workflow oplossing levert bovendien een efficiëntieslag op doordat de overwegingen direct gekoppeld worden aan het klantadvies en per overweging de relevante kennisondersteuning is gekoppeld. Denk hierbij aan rekentools en beslisbomen. Zo ga jij meteen aan de slag!
Fase 3: Advies
Efficiency in het opstellen van het adviesAddify genereert met jouw bouwstenen een korte uiteenzetting van het advies. De in te zetten communicatie en taken worden overzichtelijk gepresenteerd met behulp van bijbehorende templates. In deze fase kun je ook het vierogen principe in jouw organisatie borgen en het advies goed laten keuren. Op deze manier werkt het gehele kantoor - van junior tot senior belastingadviseur en van fiscalist tot accountant - samen aan een kwalitatief hoogstaand advies.
Fase 4: Uitvoering
Uitvoering van het advies, met tools, taken, planning en communicatieVoor de uitvoering en klantcommunicatie zijn diverse voorbeeldbrieven en fiscale modellen op maat beschikbaar. Ook zie je in één oogopslag welke taken en bijbehorende tijdsplanning hieraan gekoppeld zijn, kun je taken toewijzen aan collega's en de werkvoorraad monitoren. Zo biedt je jouw cliënten snel het beste advies en maken jij en je collega's méér efficiënte uren.
Met Addify word jij koploper in proactief advies
In een kosteloze demo laten we zien hoe Addify voor jou het verschil maakt. Ook zoomen we in op fiscale inhoud, processen en datastromen die door middel van ons platform bij elkaar komen.
Liever persoonlijk contact?
Dat kan ook! Onze adviseurs staan voor je klaar. Samen bereiden we een business case voor en presenteren we de toegevoegde waarde van onze oplossingen aan jouw team (fysiek of online). Bel of mail ons, we helpen je graag!