Taxvice ondersteunt alle stappen in het fiscale adviesproces
De fiscale cloud software Taxvice ondersteunt het adviesproces van belastingadviseurs en accountants. Fiscale inhoud, processen en verschillende datastromen komen bij elkaar in deze digitale workflow oplossing. Zo kom jij snel en gestructureerd tot het juiste advies – en communiceer je dit pro-actief met je klant. Voor grote én kleine kantoren!
Taxvice helpt om snel en gestructureerd tot een advies te komen. Door verschillende stappen te doorlopen, zowel inhoudelijk als procesmatig, kan op een efficiëntere wijze het advies worden opgebouwd. Graag lichten we toe wat dit voor jou gaat betekenen.
Fase 1: Inventarisatie
De uitvraag en inventarisatie, inclusief cliëntportaal
Gekoppeld aan jouw eigen CRM systeem en (aangifte- of boekhoud-) software, worden op een geavanceerde manier de cliëntgegevens uitgevraagd en geïntegreerd in het op te bouwen dossier. Zo doorloop je bijvoorbeeld een checklist en deze informeert je over de nog ontbrekende cliëntgegevens. Ook geeft Taxvice je inzicht in de nog uit te voeren taken en bijbehorende planning.
Fase 2: Analyse
Analyse, met tools, dossiermanagement, vastlegging en communicatie
Je doorloopt en documenteert diverse overwegingen aan de hand van het cliëntdossier. Ook biedt de fiscale tool Taxvice je de mogelijkheid om zelf overwegingen toe te voegen, ondersteund door een CRM-systeem of (aangifte) softwareprogramma. Gegevens worden gedocumenteerd zodat je te allen tijde inzichtelijk kan maken hoe besluitvorming plaats heeft gevonden. Handig voor grote kantoren waar veel collega's op uniforme wijze aan moeten samenwerken! Deze workflow oplossing levert bovendien een efficiëntieslag op doordat de overwegingen direct gekoppeld worden aan het klantadvies en per overweging de relevante kennisondersteuning is gekoppeld. Denk hierbij aan rekentools en beslisbomen. Zo ga jij meteen aan de slag!
Fase 3: Advies
Efficiency in het opstellen van het advies
Deze fiscale tool genereert met jouw bouwstenen een korte uiteenzetting van het advies. De in te zetten communicatie en taken worden overzichtelijk gepresenteerd met behulp van bijbehorende templates. In deze fase kun je ook het vierogen principe in jouw organisatie borgen en het advies goed laten keuren. Op deze manier werkt het gehele kantoor - van junior tot senior belastingadviseur en van fiscalist tot accountant - samen aan een kwalitatief hoogstaand advies.
Fase 4: Uitvoering
Uitvoering van het advies, met tools, taken, planning en communicatie
Voor de uitvoering en klantcommunicatie zijn diverse voorbeeldbrieven en fiscale modellen op maat beschikbaar. Ook zie je in één oogopslag welke taken en bijbehorende tijdsplanning hieraan gekoppeld zijn, kun je taken toewijzen aan collega's en de werkvoorraad monitoren. Zo biedt je jouw cliënten snel het beste advies en maken jij en je collega's méér efficiënte uren.
Blijf succesvol. Handel nu.
Met Taxvice blijft jouw fiscale adviesproces succesvol!
In een kosteloze demo laten we zien hoe de fiscale proces ondersteunings-software Taxvice voor jou als fiscalist het verschil gaat maken. Wat kan uniformering van klantinventarisatie, analyse, advisering en uitvoering voor jouw kantoor betekenen? Ook zoomen we in op fiscale inhoud, processen en datastromen die door middel van Taxvice bij elkaar komen. Ervaar het zelf!
Vraag een demo aanWil je meer weten over Taxvice?
Neem contact op met het Taxvice Team. Zij staan je graag te woord.
Renushka Abbott Accountmanager 06 51 58 16 37 r.abbott@sdu.nl
Ivo Audenaerd Accountmanager 06 53 33 67 20 i.audenaerd@sdu.nl
