Taxvice ondersteunt alle stappen in het fiscale adviesproces
Taxvice helpt om snel en gestructureerd tot een advies te komen. Door verschillende stappen te doorlopen, zowel inhoudelijk als procesmatig, kan op een efficiëntere wijze het advies worden opgebouwd.
Fase 1: Inventarisatie
De uitvraag en inventarisatie, inclusief cliëntportaal
Gekoppeld aan het CRM systeem en (aangifte)software, worden op een geavanceerde manier de cliëntgegevens uitgevraagd en geïntegreerd in het op te bouwen dossier. Zo doorloop je bijvoorbeeld een checklist en deze informeert je over de nog ontbrekende cliëntgegevens. Ook krijg je inzicht in en overzicht van de nog uit te voeren taken en bijbehorende planning.
Fase 2: Analyse
Analyse, met tools, dossiermanagement, vastlegging en communicatie
Je doorloopt en documenteert diverse overwegingen aan de hand van het cliëntdossier. Ook biedt het de mogelijkheid om zelf overwegingen toe te voegen ondersteund door een CRM-systeem of (aangifte) softwareprogramma. Gegevens worden gedocumenteerd zodat je te allen tijde inzichtelijk kan maken hoe besluitvorming plaats heeft gevonden. Het levert ook een efficiëntieslag op doordat de overwegingen direct gekoppeld worden aan het klantadvies en per overweging de relevante kennisondersteuning is gekoppeld zoals rekentools en beslisbomen.
Fase 3: Advies
Efficiency in het opstellen van het advies
De tool genereert met jouw bouwstenen een korte uiteenzetting van het advies. De in te zetten communicatie en taken worden overzichtelijk gepresenteerd met behulp van bijbehorende templates. In deze fase kun je ook het vierogen principe in jouw organisatie borgen en het advies goed laten keuren.
Fase 4: Uitvoering
Uitvoering van het advies, met tools, taken, planning en communicatie
Uitvoering van het advies aan de cliënt. Voor de uitvoering zijn diverse voorbeeldbrieven en modellen op maat beschikbaar. Ook zie je in één oogopslag welke taken en bijbehorende tijdsplanning hieraan gekoppeld zijn, kun je taken toewijzen en de werkvoorraad monitoren.
Aan de slag met Taxvice
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Taxvice? Vraag dan een gratis demo aan.
In de demo laten we je zien hoe de proces ondersteunings-software van Taxvice voor jou als fiscalist de juiste balans brengt tussen klantinventarisatie, analyse, advisering en uitvoering. Ook zoomen we in op de fiscale inhoud, de processen en datastromen die door middel van Taxvice bij elkaar komen.
Vraag gratis demo aanWil je meer weten over Taxvice?
Neem contact op met het Taxvice Team. Zij staan je graag te woord.
Renushka Abbott Accountmanager 06 51 58 16 37 r.abbott@sdu.nl
Gawayn Nieuwold Accountmanager 06 12 31 46 27 g.nieuwold@sdu.nl
