Addify Workflow & Knowledge

Zorg voor een uitstekende dossieropbouw en uniforme werkwijze in al jouw adviestrajecten. De module Addify Workflow & Knowledge biedt inzicht en controle over jouw adviesorganisatie. Het bevordert de samenwerking met collega's en je hebt direct toegang tot relevante (fiscale) informatie. Addify Workflow & Knowledge is een module van Addify. 

Wat biedt Addify Workflow & Knowledge: 

1. Voldoe aan compliancy eisen dankzij dossiervorming: Met effectieve automatische dossiervorming ben je klaar om te voldoen aan de vereisten van jouw branche-compliance, zelfs in een tijd van snelle veranderingen in wet- en regelgeving en strengere controle op de financiële sector.
2. Grip op het adviestraject: Met de Workflow & Knowledge module van Addify behoud je volledig overzicht en inzicht in al je adviestrajecten. De module biedt waardevolle (fiscale) tools en modellen voor het formuleren van adviezen, en elk dossier bevat heldere informatie over de overwegingen en afspraken met de klant.
3. Uniforme werkwijze: Het maakt dossiers overdraagbaar tussen collega's, bevordert samenwerking en biedt meer grip op adviesprocessen in de gehele organisatie.